1.6 Écran d'onboarding (Guide du premier projet)

Après la première connexion, Safety Software affiche sur le Tableau de bord le widget Guide du premier projet. Son rôle est de vous guider à travers l’ensemble du premier flux de travail : des données du fabricant, en passant par le projet et l’évaluation des risques, jusqu’à la documentation et à la déclaration de conformité.

Ce n’est pas un assistant distinct qui bloque votre travail. C’est un guide intelligent qui :

• affiche l’étape en cours,
• montre la liste de toutes les étapes,
• calcule la progression,
• vous mène, via le bouton Continuer, vers l’écran de travail approprié.

Dans le widget lui-même, l’indication „Checklist uniquement (cliquez sur « Continuer » pour poursuivre)” est visible. Cela signifie que la liste des étapes fait office de liste de contrôle et que le passage aux étapes suivantes se fait via le bouton Continuer.

Où s’affiche l’onboarding

Au démarrage, le guide apparaît sur le Tableau de bord sous la forme d’un panneau déroulant avec une icône de boussole, le nom Guide du premier projet et un indicateur de progression, par exemple 1/8.

En pratique, l’onboarding est destiné avant tout à la personne qui effectue la première configuration de l’espace de travail, le plus souvent l’administrateur du tenant. Lorsque vous accédez aux modules suivants, le système peut également afficher des indications d’aide ou une barre de progression liées au même onboarding.

De quoi se compose le widget

Dans le widget développé, vous verrez :

Dans la liste de contrôle, les étapes sont marquées visuellement :

• les étapes terminées ont une icône de validation,
• l’étape en cours est mise en évidence,
• les autres étapes restent inactives jusqu’à ce que vous passiez à la suite.

Actions disponibles

Dans Pulpicie, le widget propose trois actions principales :

Après avoir utilisé Masquer pour le moment (rouvrir avec la boussole), le système affiche une question de confirmation et masque le panneau. Le guide peut ensuite être restauré avec le bouton à icône de boussole. À la réouverture, vous retrouvez la même logique de progression, sans perdre les étapes déjà réalisées.

Icône de la boussole et réouverture du guide

Si le guide est temporairement masqué, un petit bouton avec une icône de boussole reste visible à l’écran. Son fonctionnement est simple :

1. Cliquez sur l’icône de la boussole.
2. Le système affiche de nouveau Guide du premier projet.
3. Vous revenez à l’étape en cours, et non au début du processus.

C’est pratique si vous voulez momentanément désencombrer l’écran, sans désactiver l’aide d’onboarding.

Quelles étapes couvre l’onboarding

L’onboarding standard du premier projet comprend huit étapes :

Le nom de la première étape peut varier selon l’état des données :

• Définir le fabricant - si le fabricant n’a pas encore été créé,
• Compléter les données du fabricant - si le profil du fabricant existe, mais doit être complété.

Comment fonctionne le bouton Continuer

Le bouton Continuer n’amène pas toujours au même endroit. Le système calcule dynamiquement l’écran de destination en fonction de l’étape en cours.

Par exemple :

• pour le fabricant, il ouvre le formulaire d’ajout ou de modification du fabricant,
• pour le projet, il ouvre la création d’un nouveau projet,
• pour l’évaluation des risques, il ouvre le formulaire ou le processus approprié pour un projet précis,
• pour les limites, les dangers et la réduction du risque, il dirige vers la partie adéquate de l’évaluation des risques,
• pour la documentation et la déclaration, il mène aux écrans qui finalisent le processus.

Ainsi, l’onboarding n’est pas une instruction statique, mais un guide à travers les véritables écrans de l’application.

Descriptions des étapes

Chaque étape possède sa propre description d’aide. Par exemple, pour l’étape Compléter les données du fabricant, le système affiche le message :

„Complete the manufacturer details (e.g., address). This ensures documents and declarations generate correctly.”

Les autres étapes fonctionnent de la même manière, par exemple :

• Commencez par créer un projet machine. Indiquez le nom, le modèle et le fabricant.
• Démarrez le processus d’évaluation des risques pour votre projet.
• Définissez les limites d’utilisation, d’espace et de temps de la machine.
• Identifiez les dangers potentiels avec nos modèles ou ajoutez les vôtres.
• Évaluez le risque résiduel et appliquez des mesures de protection.
• Générez la documentation d’évaluation des risques (rapport PDF). Il s’agit d’une étape distincte avant la Déclaration UE de conformité.
• Complétez et générez la Déclaration UE de conformité pour le projet.

Ce qui se passe une fois l’onboarding terminé

Une fois tout le parcours terminé, l’onboarding n’est plus nécessaire et cesse de s’afficher comme guide de démarrage actif.

Le système peut alors afficher un message de réussite avec l’en-tête Félicitations ! et les contenus suivants :

• Vous avez terminé l’onboarding !
• Votre premier projet est prêt. Vous pouvez maintenant créer d’autres projets ou inviter votre équipe.

Le message final peut également proposer des actions rapides :

• Créer un autre projet
• Inviter votre équipe

Comment utiliser au mieux l’onboarding

La manière la plus pratique d’utiliser le guide est la suivante :

1. Ouvrez Guide du premier projet sur Pulpicie.
2. Vérifiez le nom de l’étape en cours et sa description.
3. Cliquez sur Continuer pour accéder au bon écran.
4. Effectuez la tâche dans le module concerné.
5. Revenez à Pulpit ou poursuivez, jusqu’à ce que le guide affiche l’étape suivante.

Si vous voulez masquer l’aide pendant un moment, utilisez Masquer pour le moment (rouvrir avec la boussole), puis réaffichez le guide avec l’icône de la boussole.