După prima autentificare, Safety Software afișează pe Tabloul de bord widgetul Ghid pentru primul proiect. Rolul lui este să te ghideze prin întregul prim flux de lucru: de la datele producătorului, prin proiect și evaluarea riscurilor, până la documentație și declarația de conformitate.
Acesta nu este un asistent separat care blochează lucrul. Este un ghid inteligent, care:
- afișează pasul curent,
- arată lista tuturor etapelor,
- calculează progresul,
- te conduce, prin butonul Continuă, la ecranul de lucru corect.
În widget este vizibil și indiciul „Doar checklist (apasă „Continuă” pentru a merge mai departe)”. Asta înseamnă că lista de pași are rol de control, iar trecerea la etapele următoare se face prin butonul Continuă.
Unde apare onboardingul
La pornire, ghidul apare pe Tabloul de bord ca un panou expandabil cu iconița de busolă, denumirea Ghid pentru primul proiect și indicatorul de progres, de exemplu 1/8.
În practică, onboardingul este destinat în primul rând persoanei care face configurarea inițială a spațiului de lucru, cel mai adesea administratorul tenantului. După ce intri în modulele următoare, sistemul poate afișa suplimentar indicații ajutătoare sau o bară de progres legată de același onboarding.
Din ce este alcătuit widgetul
În widgetul extins vei vedea:
| Element | Descriere | Ce face |
|---|---|---|
| Ghid pentru primul proiect | Antetul ghidului cu iconița de busolă | Te informează că lucrezi în modul primului proiect |
| Contor de progres | Indicator în formatul aktualny krok / 8, de ex. 1/8 |
Arată în ce etapă te afli |
| Titlul pasului curent | Numele sarcinii curente de onboarding | Arată ce trebuie făcut acum |
| Descrierea pasului | Scurt indiciu text | Explică de ce faci etapa respectivă |
| Listă de verificare | Opt pași cu iconițe de stare | Arată pașii finalizați, curenți și încă nefăcuți |
| Bară de progres | Umplere grafică de la 0% la 100% |
Calculează progresul general al onboardingului |
În lista de verificare, pașii sunt marcați vizual:
- pașii finalizați au o iconiță de bifare,
- pasul curent este evidențiat,
- etapele rămase rămân inactive până când mergi mai departe.
Acțiuni disponibile
Pe Pulpicie, widgetul oferă trei acțiuni principale:
| Acțiune | Semnificație | Efect |
|---|---|---|
| Continuă | Trecere la pasul curent | Deschide ecranul în care faci următoarea sarcină |
| Minimizare | Restrângerea panoului | Ascunde conținutul widgetului, dar nu dezactivează ghidul |
| Ascunde acum (redeschide cu busolă) | Ascunderea temporară a ghidului | Închide widgetul și îți permite să îl redeschizi mai târziu cu iconița de busolă |
După folosirea Ascunde acum (redeschide cu busolă), sistemul afișează o întrebare de confirmare și ascunde panoul. Apoi, ghidul poate fi readus cu butonul cu iconița de busolă. După redeschidere, vei vedea aceeași logică de progres, fără să pierzi etapele deja finalizate.
Iconița de busolă și redeschiderea ghidului
Dacă ghidul este ascuns temporar, pe ecran rămâne un buton mic cu iconița de busolă. Funcționarea lui este simplă:
- Fă clic pe iconița de busolă.
- Sistemul afișează din nou Ghid pentru primul proiect.
- Revii la pasul curent, nu la începutul procesului.
Acest lucru este util când vrei să eliberezi temporar ecranul, dar nu vrei să dezactivezi ajutorul de onboarding.
Ce pași include onboardingul
Onboardingul standard pentru primul proiect te conduce prin opt etape:
| Pas | Scopul etapei | Ce deschide de obicei Continuă |
|---|---|---|
1 |
Completează datele producătorului sau Definește producătorul | Formularul producătorului - crearea sau completarea datelor |
2 |
Creează primul proiect | Formularul de creare a proiectului |
3 |
Pornește evaluarea de risc | Pornirea evaluării riscurilor pentru proiectul selectat |
4 |
Definește limitele mașinii | Ecranul limitelor mașinii |
5 |
Identifică pericolele | Vizualizarea de identificare a pericolelor |
6 |
Evaluează riscul rezidual / măsuri de protecție | Vizualizarea reducerii riscului și a măsurilor de protecție |
7 |
Generează documentația (raport de evaluare a riscului) | Generarea raportului de evaluare a riscurilor |
8 |
Generează Declarația UE de Conformitate | Ecranul declarației UE de conformitate |
Primul pas poate avea două denumiri diferite, în funcție de starea datelor:
- Definește producătorul - când producătorul nu a fost încă creat,
- Completează datele producătorului - când profilul producătorului există, dar trebuie completat.
Cum funcționează butonul Continuă
Butonul Continuă nu duce întotdeauna în același loc. Sistemul calculează dinamic ecranul țintă pe baza pasului curent.
De exemplu:
- pentru producător, deschide formularul de adăugare sau editare a producătorului,
- pentru proiect, deschide crearea unui proiect nou,
- pentru evaluarea riscurilor, deschide formularul sau procesul corespunzător pentru proiectul respectiv,
- pentru limite, pericole și reducere, te duce la secțiunea potrivită din evaluarea riscurilor,
- pentru documentație și declarație, trece la ecranele care finalizează procesul.
Astfel, onboardingul nu este o instrucțiune statică, ci un ghid prin ecranele reale ale aplicației.
Descrierile pașilor
Fiecare pas are propria descriere ajutătoare. De exemplu, pentru etapa Completează datele producătorului, sistemul afișează mesajul:
„Completează datele producătorului (ex. adresă). Astfel documentele și declarațiile se vor genera corect.”
În mod similar funcționează și celelalte etape, de exemplu:
- Începe prin crearea unui proiect de mașină. Introdu numele, modelul și producătorul.
- Pornește procesul de evaluare a riscului pentru proiectul tău.
- Definește limitele de utilizare, spațiu și timp ale mașinii.
- Identifică pericolele potențiale folosind șabloanele noastre sau adaugă-le pe ale tale.
- Evaluează riscul rezidual și aplică măsuri de protecție.
- Generează documentația evaluării de risc (raport PDF). Acesta este un pas separat înainte de declarația de conformitate.
- Completează și generează Declarația UE de Conformitate pentru proiect.
Ce se întâmplă după finalizarea onboardingului
După parcurgerea întregului traseu, onboardingul nu mai este necesar și nu se mai afișează ca ghid de pornire activ.
Sistemul poate afișa atunci un mesaj de succes cu antetul Felicitări! și conținuturile:
- Ai finalizat onboarding-ul!
- Primul tău proiect este gata. Acum poți crea mai multe proiecte sau invita echipa.
În mesajul final pot apărea și acțiuni rapide:
- Creează un alt proiect
- Invită echipa
Cum să folosești cel mai bine onboardingul
Cel mai practic mod de a lucra cu ghidul este acesta:
- Deschide Ghid pentru primul proiect pe
Pulpicie. - Verifică numele pasului curent și descrierea lui.
- Fă clic pe Continuă pentru a merge la ecranul corect.
- Realizează sarcina în modulul respectiv.
- Revino la
Pulpitsau mergi mai departe până când ghidul afișează etapa următoare.
Dacă vrei să ascunzi temporar ajutorul, folosește Ascunde acum (redeschide cu busolă), apoi readu ghidul cu iconița de busolă.