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1.6 Onboarding-Bildschirm (Leitfaden für das erste Projekt)

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Wie der Leitfaden für das erste Projekt in Safety Software funktioniert, welche Schritte er umfasst und zu welchen Bildschirmen er führt.

Nach der ersten Anmeldung zeigt Safety Software auf dem Dashboard das Widget Leitfaden für das erste Projekt an. Es führt dich durch den gesamten ersten Arbeitsablauf: von den Herstellerdaten über das Projekt und die Risikobeurteilung bis hin zur Dokumentation und Konformitätserklärung.

Das ist kein separater Assistent, der die Arbeit blockiert. Es ist ein intelligenter Leitfaden, der:

  • den aktuellen Schritt anzeigt,
  • eine Liste aller Etappen einblendet,
  • den Fortschritt berechnet,
  • dich mit der Schaltfläche Weiter zum richtigen Arbeitsbildschirm führt.

Im Widget selbst ist der Hinweis „Nur Checkliste (zum Fortfahren auf „Weiter“ klicken)“ sichtbar. Das bedeutet, dass die Schrittliste als Checkliste dient und der Wechsel zu den nächsten Etappen über die Schaltfläche Weiter erfolgt.

Wo das Onboarding angezeigt wird

Zu Beginn erscheint der Leitfaden auf dem Dashboard als ausklappbares Panel mit Kompasssymbol, der Bezeichnung Leitfaden für das erste Projekt und einer Fortschrittsanzeige, z. B. 1/8.

In der Praxis richtet sich das Onboarding vor allem an die Person, die die erste Einrichtung des Arbeitsbereichs übernimmt, meist an den Tenant-Administrator. Beim Wechsel in weitere Module kann das System zusätzlich Hilfshinweise oder eine Fortschrittsleiste für dasselbe Onboarding anzeigen.

Woraus das Widget besteht

Im aufgeklappten Widget siehst du:

Element Beschreibung Funktion
Leitfaden für das erste Projekt Überschrift des Leitfadens mit Kompasssymbol Zeigt an, dass du im Modus für das erste Projekt arbeitest
Fortschrittszähler Anzeige im Format aktualny krok / 8, z. B. 1/8 Zeigt, in welcher Phase du bist
Titel des aktuellen Schritts Name der aktuellen Onboarding-Aufgabe Zeigt, was jetzt zu tun ist
Schrittbeschreibung Kurzer Texthinweis Erklärt, warum du diese Etappe ausführst
Checkliste Acht Schritte mit Statussymbolen Zeigt abgeschlossene, aktuelle und noch offene Schritte
Fortschrittsleiste Grafische Füllung von 0% bis 100% Berechnet den Gesamtfortschritt des Onboardings

In der Checkliste werden die Schritte visuell gekennzeichnet:

  • abgeschlossene Schritte haben ein Häkchensymbol,
  • der aktuelle Schritt ist hervorgehoben,
  • die übrigen Etappen bleiben inaktiv, bis du weitergehst.

Verfügbare Aktionen

Auf Pulpicie bietet das Widget drei Hauptaktionen:

Aktion Bedeutung Effekt
Weiter Zum aktuellen Schritt wechseln Öffnet den Bildschirm, auf dem du die nächste Aufgabe ausführst
Minimieren Panel einklappen Blendet den Widget-Inhalt aus, deaktiviert den Leitfaden aber nicht
Jetzt ausblenden (mit dem Kompass wieder öffnen) Leitfaden vorübergehend ausblenden Schließt das Widget und ermöglicht, es später über das Kompasssymbol wieder zu öffnen

Nach dem Verwenden von Jetzt ausblenden (mit dem Kompass wieder öffnen) zeigt das System eine Bestätigungsfrage an und blendet das Panel aus. Danach kannst du den Leitfaden über die Schaltfläche mit dem Kompasssymbol wiederherstellen. Nach dem erneuten Öffnen siehst du den gleichen Fortschrittsstand, ohne dass bereits erledigte Etappen verloren gehen.

Kompasssymbol und erneutes Öffnen des Leitfadens

Wenn der Leitfaden vorübergehend ausgeblendet wurde, bleibt auf dem Bildschirm eine kleine Schaltfläche mit Kompasssymbol. Ihre Funktion ist einfach:

  1. Klicke auf das Kompasssymbol.
  2. Das System zeigt Leitfaden für das erste Projekt erneut an.
  3. Du kehrst zum aktuellen Schritt zurück, nicht zum Anfang des Prozesses.

Das ist praktisch, wenn du den Bildschirm kurz freiräumen möchtest, die Onboarding-Hilfe aber nicht deaktivieren willst.

Welche Schritte das Onboarding umfasst

Das Standard-Onboarding für das erste Projekt führt durch acht Etappen:

Schritt Ziel der Etappe Was Weiter normalerweise öffnet
1 Herstellerdaten vervollständigen oder Hersteller definieren Herstellerformular - Anlegen oder Vervollständigen der Daten
2 Erstes Projekt erstellen Formular zum Erstellen eines Projekts
3 Risikobeurteilung starten Start der Risikobeurteilung für das ausgewählte Projekt
4 Maschinengrenzen definieren Bildschirm für die Maschinengrenzen
5 Gefährdungen identifizieren Ansicht zur Gefährdungsidentifizierung
6 Restrisiko bewerten / Schutzmaßnahmen Ansicht zur Risikominderung und zu Schutzmaßnahmen
7 Dokumentation erstellen (Risikobeurteilungsbericht) Erstellen des Risikobeurteilungsberichts
8 EU-Konformitätserklärung erstellen Bildschirm für die EU-Konformitätserklärung

Der erste Schritt kann je nach Datenstatus zwei verschiedene Namen haben:

  • Hersteller definieren - wenn der Hersteller noch nicht angelegt wurde,
  • Herstellerdaten vervollständigen - wenn das Herstellerprofil bereits existiert, aber ergänzt werden muss.

So funktioniert die Schaltfläche Weiter

Die Schaltfläche Weiter führt nicht immer an dieselbe Stelle. Das System ermittelt den Zielbildschirm dynamisch anhand des aktuellen Schritts.

Beispielsweise:

  • beim Hersteller öffnet sie das Formular zum Hinzufügen oder Bearbeiten des Herstellers,
  • beim Projekt öffnet sie das Anlegen eines neuen Projekts,
  • bei der Risikobeurteilung öffnet sie das passende Formular oder den passenden Prozess für das konkrete Projekt,
  • bei Grenzen, Gefährdungen und Risikominderung führt sie zum richtigen Teil der Risikobeurteilung,
  • bei Dokumentation und Konformitätserklärung wechselt sie zu den Bildschirmen, die den Prozess abschließen.

Dadurch ist das Onboarding keine statische Anleitung, sondern ein Leitfaden durch die tatsächlichen Bildschirme der Anwendung.

Schrittbeschreibungen

Jeder Schritt hat eine eigene Hilfebeschreibung. Zum Beispiel zeigt das System für die Etappe Herstellerdaten vervollständigen folgende Meldung an:

„Vervollständigen Sie die Herstellerdaten (z. B. Adresse). So werden Dokumente und Konformitätserklärungen korrekt generiert.”

Nach demselben Prinzip funktionieren auch die übrigen Etappen, z. B.:

  • Starten Sie mit der Erstellung eines Maschinenprojekts. Geben Sie Name, Modell und Hersteller an.
  • Starten Sie den Prozess der Risikobeurteilung für Ihr Projekt.
  • Definieren Sie die nutzungs-, raum- und zeitbezogenen Grenzen der Maschine.
  • Identifizieren Sie potenzielle Gefährdungen mit Vorlagen oder erfassen Sie eigene.
  • Bewerten Sie das Restrisiko und wenden Sie Schutzmaßnahmen an.
  • Erstellen Sie die Risikobeurteilungsdokumentation (PDF-Bericht). Dies ist ein separater Schritt vor der EU-Konformitätserklärung.
  • Vervollständigen und erstellen Sie die EU-Konformitätserklärung für das Projekt.

Was nach Abschluss des Onboardings passiert

Nach dem Durchlaufen des gesamten Ablaufs wird das Onboarding nicht mehr benötigt und nicht mehr als aktiver Startleitfaden angezeigt.

Das System kann dann eine Erfolgsmeldung mit der Überschrift Glückwunsch! und folgenden Inhalten anzeigen:

  • Onboarding abgeschlossen!
  • Ihr erstes Projekt ist bereit. Sie können weitere Projekte erstellen oder Ihr Team einladen.

In der Abschlussmeldung können außerdem Schnellaktionen erscheinen:

  • Weiteres Projekt erstellen
  • Team einladen

So nutzt du das Onboarding am besten

Am praktischsten arbeitest du mit dem Leitfaden so:

  1. Öffne Leitfaden für das erste Projekt auf Pulpicie.
  2. Prüfe den Namen des aktuellen Schritts und seine Beschreibung.
  3. Klicke auf Weiter, um zum richtigen Bildschirm zu wechseln.
  4. Führe die Aufgabe im jeweiligen Modul aus.
  5. Kehre zu Pulpit zurück oder gehe weiter, bis der Leitfaden die nächste Etappe anzeigt.

Wenn du die Hilfe kurz ausblenden möchtest, verwende Jetzt ausblenden (mit dem Kompass wieder öffnen) und stelle den Leitfaden später über das Kompasssymbol wieder her.