Na de eerste aanmelding toont Safety Software op het Dashboard de widget Gids voor het eerste project. Deze begeleidt je door het volledige eerste werkproces: van de fabrikantgegevens, via het project en de risicobeoordeling, tot aan de documentatie en de verklaring van overeenstemming.
Dit is geen aparte wizard die je werk blokkeert. Het is een slimme gids die:
- de huidige stap toont,
- een lijst met alle fasen weergeeft,
- de voortgang berekent,
- je met de knop Doorgaan naar het juiste werkscherm brengt.
In de widget zelf zie je de hint „Alleen checklist (klik op "Doorgaan" om verder te gaan)”. Dit betekent dat de stappenlijst als controlelijst dient en dat je naar de volgende fasen gaat met de knop Doorgaan.
Waar onboarding verschijnt
Bij het starten verschijnt de gids op het Dashboard als uitklapbaar paneel met een kompasicoon, de naam Gids voor het eerste project en een voortgangsindicator, bijvoorbeeld 1/8.
In de praktijk is onboarding vooral bedoeld voor de persoon die de eerste configuratie van de werkruimte uitvoert, meestal de tenantbeheerder. Zodra je de volgende modules opent, kan het systeem daarnaast aanvullende tips of een voortgangsbalk tonen die bij dezelfde onboarding hoort.
Waaruit de widget bestaat
In de uitgeklapte widget zie je:
| Element | Beschrijving | Functie |
|---|---|---|
| Gids voor het eerste project | Kop van de gids met kompasicoon | Laat zien dat je in de modus voor het eerste project werkt |
| Voortgangsteller | Indicator in het formaat aktualny krok / 8, bijvoorbeeld 1/8 |
Laat zien in welke fase je zit |
| Titel van de huidige stap | Naam van de huidige onboardingtaak | Geeft aan wat je nu moet doen |
| Stapbeschrijving | Korte tekstuele toelichting | Legt uit waarom je deze fase uitvoert |
| Controlelijst | Acht stappen met statuspictogrammen | Toont afgeronde, huidige en nog niet uitgevoerde stappen |
| Voortgangsbalk | Grafische vulling van 0% tot 100% |
Berekent de totale voortgang van de onboarding |
In de controlelijst worden stappen visueel gemarkeerd:
- voltooide stappen hebben een vinkje,
- de huidige stap is gemarkeerd,
- de overige fasen blijven inactief tot je verdergaat.
Beschikbare acties
Op Pulpicie biedt de widget drie hoofdacties:
| Actie | Betekenis | Effect |
|---|---|---|
| Doorgaan | Naar de huidige stap gaan | Opent het scherm waarop je de volgende taak uitvoert |
| Minimaliseren | Paneel inklappen | Verbergt de inhoud van de widget, maar schakelt de gids niet uit |
| Nu verbergen (opnieuw openen met kompas) | Gids tijdelijk verbergen | Sluit de widget en laat je die later opnieuw openen met het kompasicoon |
Na gebruik van Nu verbergen (opnieuw openen met kompas) toont het systeem een bevestigingsvraag en verbergt het paneel. Daarna kun je de gids terugzetten met de knop met het kompasicoon. Na opnieuw openen zie je dezelfde voortgangslogica, zonder dat uitgevoerde stappen verloren gaan.
Het kompasicoon en de gids opnieuw openen
Als de gids tijdelijk is verborgen, blijft er een kleine knop met een kompasicoon op het scherm staan. Die werkt heel eenvoudig:
- Klik op het kompasicoon.
- Het systeem toont opnieuw Gids voor het eerste project.
- Je keert terug naar de huidige stap, niet naar het begin van het proces.
Dit is handig als je het scherm tijdelijk wilt opschonen, maar de onboardinghulp niet wilt uitschakelen.
Welke stappen onboarding omvat
De standaardonboarding voor het eerste project leidt je door acht fasen:
| Stap | Doel van de fase | Wat Doorgaan meestal opent |
|---|---|---|
1 |
Fabrikantgegevens aanvullen of Fabrikant definiëren | Fabrikantenformulier - gegevens aanmaken of aanvullen |
2 |
Je eerste project maken | Formulier voor het aanmaken van een project |
3 |
Risicobeoordeling starten | Start van de risicobeoordeling voor het geselecteerde project |
4 |
Machinegrenzen definiëren | Scherm met machinebeperkingen |
5 |
Gevaren identificeren | Weergave voor gevarenidentificatie |
6 |
Restrisico beoordelen / beschermingsmaatregelen | Weergave voor risicoreductie en beschermingsmaatregelen |
7 |
Documentatie genereren (rapport risicobeoordeling) | Genereren van het risicobeoordelingsrapport |
8 |
EU-conformiteitsverklaring genereren | Scherm voor de EU-verklaring van overeenstemming |
De eerste stap kan twee verschillende namen hebben, afhankelijk van de status van de gegevens:
- Fabrikant definiëren - als de fabrikant nog niet is aangemaakt,
- Fabrikantgegevens aanvullen - als het fabrikantprofiel al bestaat, maar nog moet worden aangevuld.
Hoe de knop Doorgaan werkt
De knop Doorgaan leidt niet altijd naar dezelfde plek. Het systeem bepaalt dynamisch het doelscherm op basis van de huidige stap.
Bijvoorbeeld:
- voor de fabrikant opent deze het formulier voor het toevoegen of bewerken van de fabrikant,
- voor het project opent deze het aanmaken van een nieuw project,
- voor de risicobeoordeling opent deze het juiste formulier of proces voor het betreffende project,
- voor beperkingen, gevaren en reductie ga je naar het juiste deel van de risicobeoordeling,
- voor documentatie en verklaring gaat deze naar de schermen waarmee je het proces afrondt.
Daardoor is onboarding geen statische instructie, maar een gids naar de echte schermen van de applicatie.
Beschrijvingen van de stappen
Elke stap heeft een eigen hulpbeschrijving. Zo toont het systeem voor de fase Fabrikantgegevens aanvullen de melding:
„Vul de fabrikantgegevens aan (bijv. adres). Zo worden documenten en verklaringen correct gegenereerd.”
De overige fasen werken op dezelfde manier, bijvoorbeeld:
- Begin met het maken van een machineproject. Vul naam, model en fabrikant in.
- Start het proces van risicobeoordeling voor je project.
- Definieer gebruiks-, ruimte- en tijdslimieten van de machine.
- Identificeer mogelijke gevaren met onze sjablonen of voeg je eigen toe.
- Beoordeel het restrisico en pas beschermingsmaatregelen toe.
- Genereer risicobeoordelingsdocumentatie (PDF-rapport). Dit is een aparte stap voor de conformiteitsverklaring.
- Voltooi en genereer de EU-conformiteitsverklaring voor het project.
Wat gebeurt er na het voltooien van onboarding
Zodra je het volledige traject hebt doorlopen, is onboarding niet meer nodig en wordt deze niet langer weergegeven als actieve startgids.
Het systeem kan dan een succesmelding tonen met de kop Gefeliciteerd! en de volgende teksten:
- Je hebt de onboarding voltooid!
- Je eerste project is klaar. Je kunt nu meer projecten maken of je team uitnodigen.
In de eindmelding kunnen ook snelle acties verschijnen:
- Nog een project maken
- Team uitnodigen
Hoe je onboarding het best gebruikt
De meest praktische manier om met de gids te werken is:
- Open Gids voor het eerste project op
Pulpicie. - Controleer de naam van de huidige stap en de beschrijving.
- Klik op Doorgaan om naar het juiste scherm te gaan.
- Voer de taak uit in de betreffende module.
- Ga terug naar
Pulpitof ga verder tot de gids de volgende fase toont.
Als je de hulp tijdelijk wilt verbergen, gebruik dan Nu verbergen (opnieuw openen met kompas) en herstel de gids later via het kompasicoon.